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私募冠军深入解读国产替代下半年投资机遇选股就选唯一和第一

发布时间:2021-10-20 22:52:25 阅读: 来源:中开泵厂家

私募冠军深入解读国产替代下半年投资机遇 选股就选唯一和第一!

在颠末一系列事件之后,通信行业财产链内里华为根基上已经实现国产替代。华为手机各零部件美国占比从百分之十几,跳动外汇,下滑到现在的百分之一点几,间接说明海内科技手艺进级进程正在加速。

刘跃:以半导体范畴的消费电子为例,无论我是否买手机,每一次华为或者苹果公司推出了新产品,我都会去实体店内里亲自体验一下,我假如感觉新款手机不错的,那我会详细咨询贩卖人员,并通过咨询业浑家士来深入研究这个行业。例如,目前市场上这几款手机贩卖环境若何?代工场有没有接到新的订单?这些订单又能够连续多久?其实我们每一次投资都是通过企业家跟实体店来挖掘的。

《红周刊直播》投资者提问:您看好5G手机散热范畴的投资机遇么?

精彩概念:

另外,苹果突然降价的事情也开导了我,因为苹果也发明假如它不把4G手机尽快卖出去,一旦市场接管了5G手机,那么它4G手机的库存可能就卖不出去,这就是本年以来苹果4G手机拼命降价的一个原因。每一次投资,我都要求基金经理、投资团队,必需在生活中找到谜底,我看到了这个谜底,看到了确定性的增长,那么才敢投资。所以投资人在做任何项目投资的时候,不妨多留神一下生活中的任何一次变化,生活习惯的变化会改变一个行业,也会促使一个行业的成长。

刘跃:三大年夜运营商的短期业绩可以忽略不计,因此短期建议不用过多关注。等到所有人都习惯使用5G的时候,三大年夜运营商的业绩才可能逐步恢复。一方面是因为运营商是谋划商,目前5G的客户量还没有积累起来,另一方面运营商的投资开销是要削减利润的,所以它们的业绩无法在短期出现。

对这些公司举行估值,需要对标美国公司,美国哪一家公司要封锁我们,中国哪一家公司可以去替代它,把美国公司贴标签一样贴在中国公司身上。例如,看一看美国这家公司现在的估值、营业额、利润别离是几多,而我们中国这家公司对应数据又是几多。当然由于我们未来的成长潜力大年夜,估值稍微可以放大年夜一点,但是总不克不及现在的产能跟利润是美国公司的1/20,但是估值已经是美国公司的1/2,这种我以为短期之内就有些高估了,建议投资者回避。

通信行业范畴华为已经实现周全替代。

华为本年“很是宁静”,不用担忧有科技各方面被“卡脖子”的问题。

5G手机及5G财产链整体投资机遇仍存。

《红周刊直播》投资者提问:若何对待苹果财产链?

《红周刊直播》投资者提问:目前中国股票市场,哪些个股有望成为或超越“股王”茅台?

《红周刊直播》投资者提问:5G手机零部件当中,屏幕和摄像头您更看好哪个范畴?

刘跃:中芯国际是中国目前最有可能完成国产替代的一家公司,虽然10年后它的市值是几多我也说不好。但可以确定的是,未来3~5年,中芯国际、深南电路等龙头公司的业绩增长是比力确定性的。

刘跃:我之前在华为专卖店问过伴计,没买5G手机,但是用5G流量套餐,会不会影响5G网络的使用?他说这个影响不会很大年夜。

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