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107只股基净值本月逆市下跌

发布时间:2021-01-22 06:02:52 阅读: 来源:中开泵厂家

主动型股基胜负大变天

“谈论了大半年的股票风格转换,在年初的时候我们是盼着它来,可是它就是不来,倒是到了年末,国庆以后突然就爆发了,打得我们措手不及。”上海某基金公司投研部负责人坦言。

也就是在上周,主动型股基的胜负表现出现了非常大的转换。来自海通证券(600837)的统计,上周全部开放式股票型基金(不含QDII、指数),涨幅最大的周收益达到10.73%,跌幅最大的则达到9.66%。两者收益水平相差20个百分点。在107只净值下跌的偏股基金中,4只基金净值跌幅超过5%,最高达7.3%;22只净值跌幅在3%到5%之间;45只净值跌幅在1%到3%之间,另有36只主动投资偏股基金净值跌幅不到1%。

在这些下跌幅度较大的基金中,有不少基金是今年三季度大幅上涨的,今年10月以来下跌幅度最大的10只基金,在三季度行情中平均净值上涨接近23%,超过行业平均水平近7个百分点。不过十月仅6个交易日就已经把三季度的超额收益给“消耗”掉了。“上周是我们这些基金经理最难熬的一周,眼睁睁地看着大盘往上蹿,可是自己的股票却丝毫不动,有的更是不涨反跌。”上述基金经理表示换仓需要时间。

基金或动用过千亿元资金换仓

基金重仓的行业和股票与市场主流热点严重脱节,是基金业绩明显落后于大盘的主要原因,特别在医药、食品等非周期性行业配置过多,拖累了基金的业绩。

相关资料显示,在今年三季度前,主动投资偏股基金超配医药、食品饮料和批发零售三大非周期性行业一倍以上,而对采掘业、金属非金属和房地产行业这三大周期性最强的行业仅仅配置了1365.55亿元,占比为12.42%。

从今年十月以来的表现来看,天相采掘业指数涨幅居首,达到了26.88%,房地产和金属非金属行业指数分别上涨11.1%和10.89%;而同期医药、食品饮料和批发零售三大非周期性行业全部下跌,下跌幅度分别为5.56%、4.13%和2.18%。“一涨,一跌”,让基金经理们意识到增配周期性行业的重要性。在有色金属、煤炭、券商、银行等行业股票的公开信息上,看到了基金使用的机构席位大笔买入,仅公开信息上机构席位增持量就达到20到30亿元,而在一些非周期性行业上则看到了机构席位频频卖出。

业内人士预测本轮基金换仓大蓝筹和周期性股票资产的规模将超过1000亿元。另外,经过本轮蓝筹股大涨之后,虽然不同基金之间对大蓝筹股进一步的行情可能还有分歧,但从整个行业而言,大蓝筹股有望被基金标准配置,甚至可能在未来一段时期被基金超配。

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